La medida coloca al país junto a Suecia y Reino Unido, donde los reguladores y el propio sector licenciado también han señalado a las fintechs como la solución para impedir transacciones de operadores ilegales.
El gobierno de Lula notificó a 37 fintechs sospechosas de mover dinero de casas de apuestas ilegales en Brasil, en una ofensiva que ya ha dado de baja 54 mil sitios clandestinos.
Las 37 fintechs notificadas gestionaron transacciones de 160 casas de apuestas sin autorización para operar en el país. La comunicación partió de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), del Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Hacienda Federal (Receita Federal).
Las instituciones ahora deben romper relaciones con las bets irregulares e impedir nuevas operaciones financieras en su favor. Quienes no cumplan pasarán a responder solidariamente por las irregularidades y podrán ser multados en base al valor total movimentado.
El gobierno no divulgó los nombres de las fintechs ni los valores involucrados, para preservar el sigilo de las investigaciones en curso.
Base legal y plazos
La base para las notificaciones vino de un decreto firmado por Lula en junio, inspirado en mecanismos de la Ley Antifacción usados contra el crimen organizado.
Por ahora, ningún bloqueo se ha efectuado: Hacienda dio a las instituciones financieras hasta finales de agosto para adecuarse a las nuevas reglas. Después, las notificaciones vendrán acompañadas de bloqueo de recursos y de un proceso en el Ministerio de Justicia, que investigará y actuará en consecuencia.
El camino elegido por el Ejecutivo surgió después de un intento frustrado de hacer que el Banco Central asumiera un papel más directo.
El BC argumentó que su papel se limita a avisar sobre pedidos de bloqueo, correspondiendo a la propia institución financiera ejecutarlo, pudiendo solo emitir advertencias en caso de incumplimiento.
Aun así, el gobierno ya registró un efecto práctico: cinco empresas que operaban de forma clandestina cesaron sus actividades poco después de la publicación del decreto de junio.
Para Carlos Akira, cofundador de Syscapital y especialista en mercados regulados y educación financiera, el Poder Ejecutivo y los organismos responsables de la regulación vienen intensificando las acciones de fiscalización del mercado de apuestas de cuota fija en Brasil.
Según él, la actuación coordinada entre los organismos públicos demuestra el fortalecimiento de la regulación y la supervisión del sector en un momento de gran visibilidad, impulsado por la Copa Mundial de Fútbol.
“También es importante recordar que, en 2027, Brasil será sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, otro gran evento que pondrá en evidencia al mercado de apuestas”, afirma.
El tamaño del mercado ilegal
El gobierno estima que entre el 41% y el 51% de las bets en operación en Brasil son ilegales, sumando 25,2 millones de usuarios.
Estas plataformas no pagan la tasa de licencia de R$ 30 millones, no recaudan el impuesto del 12% sobre la ganancia neta, ignoran las reglas de publicidad responsable y no respetan el sistema de autoexclusión.
Los operadores regulares, por otro lado, necesitan tener sede en el país, mantener una reserva financiera de R$ 5 millones, usar el dominio “.bet” y cumplir con los requisitos de juego responsable.
Cómo otros países afrontan este problema
En Suecia, la Swedish Gambling Authority (SGA) y la Financial Supervisory Authority publicaron un informe que defiende un mayor intercambio de información entre los dos organismos sobre proveedores de pago suecos utilizados por operadores clandestinos.
Desde julio de 2023, la SGA tiene poderes para bloquear pagos de operadores sin licencia y exigir que las empresas de pago bloqueen transacciones ilegales, bajo pena de sanción, como fue el caso de la fintech Zimpler, amenazada con una multa de SEK 25 millones (€2,1 millones) por no bloquear a un operador no licenciado.
El informe reconoce, sin embargo, que aún es pronto para evaluar el impacto real de estos poderes.
En Reino Unido, el Betting and Gaming Council (BGC), que representa a los operadores licenciados, pidió al gobierno un plan de cinco puntos contra el “crecimiento alarmante” del mercado negro.
Según la CEO del BGC, Grainne Hurst, las apuestas ilegales podrían superar los £33 mil millones en tres años, con casi una de cada cinco libras apostadas online pudiendo acabar en operadores ilegales.
Sobre la medida del presidente Lula, Leonardo Baptista, CEO de Pay4fun, afirmó: “Hace mucho tiempo que vengo diciendo que el mayor aliado de las apuestas ilegales nunca fue la tecnología, la publicidad ni ningún otro factor. Siempre fue el dinero.
“Una operación ilegal puede cambiar de dominio, de marca, de servidor, de país. Pero hay algo de lo que jamás puede prescindir: alguien tiene que recibir el dinero de los apostadores y devolver los premios. Por eso considero esta una de las medidas más importantes desde el inicio de la regulación del mercado brasileño.
“Durante mucho tiempo vimos una carrera para derribar sitios: se derribaba uno, surgían otros diez. Ahora el foco empieza a dirigirse hacia donde realmente duele, la infraestructura financiera que mantiene a estas operaciones respirando”, dice Leo.
“No existe apuesta sin pago, y no existe mercado clandestino sin instituciones que, por acción u omisión, permitan que miles de millones de reales sigan circulando fuera del entorno regulado.”
“Responsabilizar a toda la cadena financiera es un paso necesario. Quien sigue operando para empresas ilegales no es víctima de la regulación, está tomando una decisión de negocio y debe responder por ella”, concluye.